Ako si správne nastaviť účet

Správne nastavenie používateľského účtu v TopFaktúre sa dá chápať dvomi spôsobmi. Jednak to môže byť nastavenie iba tých údajov, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie fakturácie. Na druhej strane je to kompletné nastavenie používateľského účtu.

 

Základné nastavenia účtu potrebné pre správne fungovanie

Medzi jedno z najdôležitejších nastavení určite patrí pridanie minimálne jedného bankového účtu, v opačnom prípade nebude možné vystavovať dokumenty s formou úhrady: Prevodom na účet a taktiež nebude možné pridať symbol PAY BY SQUARE na faktúry.

Ak ste boli zvyknutý používať iné číselné rady dokumentov ako sú tie preddefinované, tak aj toto nastavenie je dobre vykonať ešte pred začatím používania systému.

O niečo menej dôležitá je prípadná úprava preddefinovaných textov, ktoré budú odosielané spolu s PDF dokumentom, či už je to email alebo SMS. Rovnako je možné upraviť nastavenia fakturácie ako je počet dní splatnosti faktúry, záruka na tovar, predvolené symboly, forma úhrady alebo dátum a spôsob dodania tovaru.

Kvôli prehľadu na časovej osi je dobre ak si nastavíte svoje meno v osobnom profile. Do nastavení osobného profilu sa dostanete kliknutím na svoje meno, ako je znázornené na obrázku nižšie.

 

 

Kompletné nastavenia účtu

V prípade ak chcete aby Vaše dokumenty vyzerali profesionálne môžete si pridať logo a podpis.

V nastaveniach spoločnosti ešte nájdete skladové hospodárstvo, automatické párovanie platieb a API pre vývojárov. Skladové hospodárstvo je od začiatku existencie účtu vypnuté. Položky zo skladu sa do novovytváraných dokumentov budú načítavať aj naďalej, nebude sa ale meniť množstvo na sklade a taktiež sa nebudú vytvárať skladové výdajky a nebudú vznikať záznamy do skladovej karty.

Ak máte záujem o automatické párovanie platieb, tak si vygenerujete email, ktorý následne zadáte do Vášho internetového bankovníctva a platby sa k faktúram a nákladom budú priraďovať automaticky.

Ak vlastníte internetový obchod a chcete aby sa faktúry vystavovali automaticky po vytvorení objednávky vo Vašom eshope, tak si najprv jednoducho vygenerujete API kľúče a následne na svoju internetovú stránku pridáte funkcie, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze: API pre vývojárov. Potom už viac nemusíte vytvárať faktúry manuálne pri každej objednávke vo Vašom internetovom obchode.

V poslednom rade si pre jednoduchšiu prácu pri vytváraní dokumentov nezabudnite vytvoriť zoznam Vašich zákazníkov, dodávateľov a v prípade používania skladového hospodárstva aj položiek, s ktorými často pracujete.

  Zdieľať tento článok na facebooku